国泰君安国际:补库迫切 利好半导体代工和光伏玻璃

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国泰君安国际:补库迫切 利好半导体代工和光伏玻璃
浏览:133 发布日期:2020-12-06

港股市场

昨日港股市场表现分化,科技股大幅收跌,恒生指数守住 20 天均线 26366点。恒生指数收报 26532 点,跌-0.13%;恒生国企指数收报 10573 点,跌-0.81%;恒生科技股指数收报 7848 点,跌-1.72%。市场风格,大盘股偏弱,小盘股走强。板块表现上,半导体、本地银行股领涨;相反,科技、医药、汽车、光伏领跌。资金面,南向资金净流入 43.92 亿元。此外,美元继续下滑至 91 水平,接近 2018 年低位。中美息差保持在 2.4%以上的历史高位,推动人民币走强。美元走弱推动贵金属走强,黄金价格反弹。

值得关注的是,晶圆代工厂力积电董事长黄崇仁对外表示,由于 5G 和人工智能应用带来更多需求,而建造性晶圆厂成本高昂,且需时至少三年以上,短期内需求大于产能导致供应吃紧要持续到 2022 年之后。消息面对半导体板块形成利好。

重点关注:华虹半导体(1347.HK)

光伏玻璃:工信部原材料司组织召开座谈会上,有代表预测,2021 年光伏行业玻璃缺口为 8-10GW,大尺寸玻璃的满足率仅 50%-60%。兴业证券(601377,股吧)分析,可关注宽版玻璃结构性紧缺带来的机会。未来 6-12 个月,受益于补贴及平价项目装机优待的截止日期临近,装机需求较为集中,新能源产业链上产能较低的环节或持续呈现供不应求局面,拉动相应产品量价齐升,利好公司。

重点关注:福莱特(601865,股吧)玻璃(6865 HK),信义光能(968 HK)。